曹操、袁绍两军对峙,谋士说当前应先平张绣、刘表,再图徐州刘备,而后专心与袁绍决战,贾诩权衡袁绍和曹操来使,劝张绣投当前较弱的曹操,自此曹操得贾诩。说刘表孔融推荐祢衡,祢衡裸衣击鼓羞辱曹操,曹操差遣去劝刘表,刘表打发去黄祖,喝酒后出言不逊杀了祢衡。董承梦话杀曹操被太医吉平听,吉平说献药欲毒死曹操,董承家奴秦庆童私通侍女,被打,恨董承逃到曹操处告密,曹操防备吉平,然后除掉董承等众人,见衣带诏杀向徐州,张飞献计偷营,刘备、张飞被曹操八路埋伏杀败,刘备逃往袁绍处,张飞逃往芒砀山,关羽死守下邳,自此兄弟三人失散