小弟弟和小姐姐被继母虐待,两人一起逃进森林。小弟弟因口渴忍不住喝了被继母施了妖术的泉水,变成一只鹿。小姐姐便带着小弟弟在森林里居住下来。有一天国王来森林里围猎,小鹿弟弟忍不住要出去看看,却被一个猎人追踪到住处,国王因此敲开了小姐姐的门。国王爱上了美丽的小姐姐,并娶她为王后。恶毒的继母得知小弟弟和小姐姐并没有死,反而在王宫里幸福生活,便装扮成使女,把刚刚生下孩子的小姐姐骗进浴室,生了一把火。小姐姐窒息而死,继母让自己的女儿假装王后。然而,之后的一个深夜,王宫里的保姆看见王后小姐姐出来,喂哺照顾婴儿之后便悄悄走开了。几次之后,保姆告诉了国王。最后国王认出了真正的王后,小姐姐恢复了生命,继母被投进火中,她的女儿也被野兽吃掉了。在继母变成灰的刹那,小弟弟恢复了人形。