开往远方的列车上，十四位孤儿等待认养。过了一站又一站，孤儿玛莉安始终没人收养，列车继续开往远方，直到最后一站，一位矮矮胖胖的女士决定收养玛莉安，玛莉安把妈妈送给她已经发黄的羽毛插在女士的帽子上。