介绍:
【海通计算机】中科曙光最新交流20160331：HPC应用拓展、Nas存储、城市云、Cloudview2.0等看点
1. 公司基本情况
四块业务：
（1）高性能计算机（国内亚洲第一，最新IDC数据公司是亚洲第二，是因为雷鸟收购了IBM的一些业务合并后第一，top100排行榜连续7年第一），15年增长30%；
（2）服务器（15年国内排名第6，惠普、IBM、戴尔、浪潮、华为、联想，公司是瞄准高端产品，四路服务器销量排名第一；刀片服务器连续5年第一，15年18%份额）；
（3）存储（近年高增长领域，15年排名第6，公司集中在Nas存储这块（这块15年第一，也是国内品牌首次第一，IDC报告），非磁盘阵列），15年增长35%；
（4）相应的软件开发和系统集成业务（转型重点领域，已建设和正在建的云计算中心应用20多家左右，主要做私有云的政务云，和当地政府交接政务的应用放在公司云计算上，2009年就在成都建立国内第一家云计算公司）,15年增长35%。
高性能计算机在子行业的典型应用：
国家持续加大投入，应用范围扩大。不可避免部分业务被云计算分流，但高性能计算需求仍保持稳定增长。应用和行业更深入结合。物理、化学、生物、医药、气象、海洋、环境等等。
环保方面应用重点介绍：根据国家环保政策（大气十条、水十条、土壤十条、气象数据及服务系统要求“自主可控”）带来的商机，推出了“环境质量检测分析预警一体化系统”，建设周期3.5年。是HPC向服务深入，在子行业应用的典范。
公司做系统集成供应商的核心竞争力：
网信办领导对选供应商：政治可靠、技术过硬、服务到位、安全可信
对于城市管理者来说，智慧城市数据核心问题排第一位的是数据安全，第二位商业模式。
数据安全方面，公司可以为政府、用户提供可信的背景和技术能力。同时有大量案例可以横向参考。
公司的投资亮点：
（1）国家政策优先支持；（2）稀缺的品牌背景；（3）研发实力领先：564项专利、113项软件著作权，1000多项专利申请中，公司技术人员占了一半；
（4）产品市场地位（HPC亚洲第二，全球份额第三；4路服务器、刀片服务器第一；Nas存储第一；城市云最多最久最佳）；（5）业绩持续增长
（6）前瞻布局（Vmware和公司成立合资公司，Vmware在云计算的地位相当于数据库的oracle，联合研发安全的云计算产品解决方案，满足党政军国有企业对安全要求严格；环保领域与中科院大气物理研究所IAP合作，合资成立三清，满足中国的气象环保业务预报；数据中国战略，百城百行，100个城市建立数据中心，打破数据孤岛）
2. 城市云建设收入情况，回本情况，市场空间等：
少的1000多万，多的3000多万；一般一个云计算公司5-7年收回成本。
对城市云的定义：不是一个城市所有服务器聚在一起就叫城市云，那是传统的IDC，没有云计算，这个我们早在做了。
公司的城市云1.0：服务器放在一起后，上面构建云计算城、虚拟化城，所有物理设备弹性化，按需使用，对外提供IaaS层服务，从而投资的设备大规模降低成本。对政务系统来说，通过弹性城，高峰期、低谷期、两到三年拓展，都是由云服务商，比如我们统一规划，大规模提高我们利用率。
城市云2.0：业务系统迁移上去后，要实现不同业务层数据交换，比如一些跨委办局的需要数据交换的系统，运行在我们城市云中。
城市云3.0：交换过来的数据，权威度不能保障，且没有经过清洗比对日常校验，于是我们建立共享数据平台，平时数据不用时对数据进行比对清洗入库，支撑未来各项应用。
城市云的市场容量考量：早期智慧城市建设建了很多智慧城市应用，但有很多数据孤岛、条块分割等问题。于是按照新的智慧城市建设理念，一个智慧城市建设需要一个共享的数据中心支撑，于是数据云城市智慧城市建设的大脑。可以说智慧城市建设为整个城市云业务提供了拉动。
目前省一级没有智慧城市建设动力，但再下一级的话其数据完整度不够强，所以城市云整体市场容量，按全国地级市来看，300多个地级市。
城市云建设的规模效应或者运营效率提升：
前期更多是探讨城市云建设模式，看从建立到经营是否可持续，是否需要企业贴钱等。这个阶段每个城市云是个体。公司09年建设第一个云计算中心，一直到14年都是探索阶段。14年底当时运营了9个云计算中心。
2015年3月提出数据中国战略，整个城市云建设加快，说明业务模式探索证明是成熟的。建设到一定程度后，会形成网络效应，这里的网络效应指的是解决方案的复制。
（1）建设百城百行云计算中心
（2）编织覆盖中国的云数据网络（编织这个网络的价值不在于数据异地传递，而是解决方案和商业模式的复制；比如中国城市有很强的管理体系一致性，这方面社会管理模型可以复制；同时城市之间的交流会快速的把我们成功案例推销出去）。这个价值未来业绩会有很好体现。
（3）让全社会共享数据价值
会否出现PPP模式总包商自己就把数据中心做了？
15年出了促进智慧城市健康发展指导意见，不是住建部单独主导的。
智慧城市关键在于实践。如果要提高一个城市智商的角度，靠的是大数据分析，不是光靠投资能拉动的，也不是某个单独的城投集团能做的。还是要交给信息化专业的IT公司。
智慧城市顶层设计与落地：
顶层设计是解决自上而下，解决未来要建设成一个什么样的规划。但到了设计的落实时，涉及到各部门利益、管理界限划分、业绩绩效考核等等，所以建设时落地比较难，且各个城市不一样。
收费模式：
Iaas层的收费比较好定，一个虚拟机1000元，政务系统收1500；但私有云的虚拟化不是公有云的成本可以覆盖的。所以基于物理层卖虚拟机不是公司发展依据，而是整体虚拟化的数量是打底，整个数据平台、安全服务以及支撑的每项应用是独立计费。
医疗行业对接较少：
医疗行业智慧城市建设与别的领域关联度没那么强，目前主要还是系统集成方式做，以政务大数据平台直接服务医疗行业，成功案例只有社保平台反过来映射到医疗平台，而纯粹的与医院的平台全连，还没到云计算模式。
对投资建机房的考量：
不同情况不同，一个城市初期给公司多少应用，就给城市上多少设备；而机房建设，只有服务业务稳定了，才会投资建机房。因为一个房子从拿证到建设玩至少要2-3年，此外一个业务模型不成熟，厂房投入形成的折旧等，是承担不起的。
无锡、包头智慧城市建设，打破数据孤岛解释：
公司实现了构建权威数据库，各委办局需要共享数据移过来，下用社区的鲜活数据进行比对，发现错误，反馈给各委办局实时更新数据库。
此外，基于这个共享数据库部署各种应用也已开始做，比如社会治理、社区服务等。
信息孤岛打破不是一个数据库就能打破，因为一个数据库的字段等方面还是有限，只是最核心的数据共享。但日常出行、商店购物等大量数据还没有融合到一个大库。打破信息孤岛是个大命题，目前只是第一步权威数据的融合。
3. 与Vmware共同推出的Cloudview2.0新版本解决稳定性和安全性问题：
（1）双方是合资伙伴，不是谁替代谁，第一代产品伴随合资公司4月份正式注册发布。公司做募投项目的时候就做过一个cloudview2.0的项目，研发正好一年半。合资公司发布的是cloudview2.0的另一个版本。
之所以要推出这个版本，是因为目前云计算操作系统，90%的生产作业系统用的是
（2）一方面，我们的虚拟机依靠的是开源系统，相对稳定性、升级兼容性等都有一些不足。而用户对这些看得这么重，原因在于虚拟化平台不是单机操作系统，没法重启，可能运行的是几百个虚拟机，上百个应用。云操作系统稳定性异常重要，短期内我们没有能力开发一个足够稳定性的能和vmware抗衡。
另一方面，Vmware面临的核心问题，云操作系统运行在单机操作系统之下的，上层操作系统是发现不了的。所以国家对使用vmware操作系统的安全问题有担忧，vmware在安全形势压力下，有意愿做一个安全可信的操作系统，这就有了曙光的价值。
我们cloudview系统采用vmware虚拟机商品化部件，大幅提高稳定性，对我们进入稳定性要求高的客户有支撑；而如何保证其不产生主动安全漏洞，是我们需要保证的。15年发布的国标31117、31118规定，云服务商须确保使用的云操作系统等关键部件不存在主动安全漏洞，要有审查机制。双方用遵守国家标准的审查制度的描述来体现，软件是自主可控的，源代码是其中一个选项。
（3）不是合资了就掌握了核心技术，因为第一，除了虚拟机，外围都是我么自主的；第二，合资公司的愿景是要保护vmware的知识产权。
4. 公司hpc业务和通用服务器合并的解释：
软件服务那一块，这块名称是围绕高端计算机的软件系统集成与基础服务。现在ipo已完成，另外业务特点上从设备供应商向集成商转型，设备是基础，软件和服务一定是支撑，软件的含义扩展了。比如与中国三清成立的环保软件，从未来角度讲不一定限制那么严了。
5. NAS存储是发展方向，毛利率下降的解释，
两类存储，偏结构化的磁盘阵列存储，这块国外厂商垄断，公司只在低端有些产品。
而分布式存储、nas存储，视频、互联网大数据所依赖的存储，我们认为是未来存储的增长点。公司在这块做了很多工作。
财报上，公司硬件设备这块也计入存储里，而软件这块是计入软件，这导致随着nas存储占比越来越高，更倾向于通用服务器的毛利率了，软件这块没有体现出来。
6. 人工智能方面布局：
一块是偏设备端的事情：超级计算机是核心支撑、gpu的加速、神经元处理器等。这块公司在积极关注和布局，推出用于人工智能定制化的板卡。
第二块是应用端：大数据挖掘分析、自学习。技术上与公司传统的大数据技术有相通。不过公司没有刻意拿现有的互联网大数据去做，但技术储备是成熟的。
7. 企业服务应用举例：
比如我提供的认证服务，公司提供的中小企业认证平台。一些增值服务，比如到了企业ERP这块就变收费服务了。
8. 员工持股激励与留住核心人才：
后来进来的骨干，可用的激励办法就是股权激励计划、员工持股计划，公司在积极做。员工持股计划上市第一时间申报，但国有控股公司需要财政部出审批意见，目前还卡在审批。
而非股权激励的员工持股计划，公司只能在适当时间，考虑用自有资金回购股份等，这些都在考虑中。
9. 海外并购方面：
技术并购方面，公司寻求的是互补性的，比如公司做设备，云计算，海外有一些云计算软件企业，海外市场占有率不高，他们希望借我们进入中国市场，我们希望借
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