拥有夏目友人帐的夏目在家里发现了茶碗妖怪,这种妖怪,会在家里发生灾厄的时候到处奔跑以警告家里人,有时也会一时兴起为家里人抵挡灾厄。
一天,夏目遇到了一位老婆婆,从她口中夏目知道了一段这位婆婆和夏目玲子的一段往事,老婆婆为了救她最喜欢的一棵树,向玲子借了一面镜子,老婆婆一直以为玲子是妖怪,而玲子也一直以为老婆婆是人类。虽然最后知道真相的玲子有些失望,但她还是帮老婆婆救活了那棵树。
途中,夏目差点儿被一只妖怪咬断手臂,幸而茶碗妖怪保护了他,看着破碎的茶碗,夏目一片一片的拾起了碎片。
在这人与妖的邂逅中,重拾感动。