吕布投袁绍不成来投刘备,备想与吕布联合,便让徐州牧,关张怒,吕布暂居小沛。曹操迎献帝途中遇壮士徐晃(使斧,满宠老乡劝降),大败李傕郭汜二贼,手下文臣武将都加封赏,预讨伐吕布和刘备,荀彧献计二虎竞食、驱虎吞狼,刘备打袁术,张飞自告奋勇守徐州。袁术派纪灵(三尖刀,50斤),关羽战败纪灵,两军相持,张飞饮酒,陈登劝不听,醉打曹豹,吕布怒,里应外合拿下徐州,刘备家眷都没带,袁术知刘备丢了徐州,许诺吕布粮草金银,刘备担心被夹攻,撤退,吕布要粮不成怒,预杀袁术,陈宫献计迎刘备,暂居小沛。袁术再打刘备,吕布约刘备、纪灵讲和,辕门外150步射方天画戟小枝,听天命罢兵。张飞化妆山贼夺吕布500马匹,吕布攻小沛,张飞吕布大战100余合未分胜负,撤离小沛投曹操。