周瑜首战胜利,查看曹操水寨,想除掉蔡瑁张允。曹操正愁如何败周瑜,蒋干自告奋勇单人小舟小童去劝降周瑜,周瑜将计就计,领其看军士、粮草,大摆筵席并假醉,舞剑作歌,,蒋干盗书看,黎明又听到周瑜和军士说蔡瑁来信,赶紧偷回,曹操怒杀蔡瑁张允,命于禁毛玠为水军都督。周瑜之计瞒不过诸葛亮,心生嫉妒,让他监造10万箭,3日完办。诸葛让鲁肃准备20快船、每船30军士,青布帷幔,束草千余个,分布两边。第三日半夜,大雾,一带摆开击鼓,佯攻曹营,曹不敢出,派水军、陆军一起射,亮雾散退回,周瑜已带500兵士取箭,鲁肃、周瑜皆拜服。周瑜问破操之计,二人手心写火,英雄所见略同。曹操中计恼火,谋士献计蔡中蔡和诈降,周瑜将计就计,安排甘宁提防。鲁肃不知是计,诸葛解答。半夜黄盖见周瑜,才要苦肉计破曹。