曹操赤壁大败后,孙刘两家争夺荆州九郡,周瑜派蒋钦打南郡被曹仁杀败,甘宁打夷陵中计被困,周瑜派凌统攻打南郡牵制曹仁,自己带兵就出甘宁,回兵杀南郡,中曹操留下的锦囊计,中了毒箭,假死,大败曹仁,追了40里,回南郡发现赵云已经占领南郡,又听说诸葛用曹仁兵符派张飞、关羽分别计取了荆州和襄阳,周瑜大气吐血。刘备听从伊籍建议,得到马良、马谡,诸葛带张飞、赵云打下零陵,赵云又带兵攻打桂阳,活捉了陈应,太守赵范投降,赵范因嫂子樊氏说与赵云不成反悔,派陈应偷袭赵云,赵云将计就计杀了陈应,赵范投降。张飞带兵马攻取了武陵。关羽闻带兵500取长沙,大战黄忠100回合,心中佩服老将。第二天再战,关羽想用拖刀计,黄忠马失前蹄,关羽不杀。来日再战,黄忠射箭中头盔红缨,又用空弓箭假射放过关羽,韩玄要杀黄忠,突然一人大喝一声,刀劈韩玄,预知后事下回分解。