深夜话物流-物流＋互联网平台创新报告（三）上：国外平台分析

深夜话物流 物流+互联风平台 创新报告（三） 国外平台分析(上） （特别鸣谢：物流沙龙） 点击音频，收听广播 我们今天主要分享美国的几个案例。首先我介绍一下美国货运市场的基本情况。在美国，货运领域可以从4个方面来看：整车、零担、轻资产、三方。 我们之前分享过中国运输业务的情况，整车占70%，零担大约25%，剩下的是快递业务。在美国大致的市场份似，整车业务占7成左右。 这张图是美国前10的整车承运商，每一家的市场份额都小于1%，总共加起来不过5.33%，所以整体上看和国内整车运输的情况一样，都比较分散。 这张图表现了美国零担领域top10的承运商，这10家的市场份额为68.29%，可以想象这个市场格局就和国内大不一样了，国内网络型的零担业务大概只占了10%，剩下大部分的都是专线公司。因此，这种差异，促使美国运输行业塑造了新型业务公司，尤其是Broker（中介）的产生。 第三类是轻资产型的公司，这边以美国上市公司RRTS为例。目前，他们的营收规模已经超过了13.6亿，主要构成是整车6.58亿，零担是5.59亿，TMS 1.54亿元。比较有意思的是，RTTS是通过不断收购公司，并把这些公司分成零担、整车、TMS这3大类业务来运营的，之后这家公司我会详细介绍。 最后是三方公司：这边有几家大家耳熟能详的公司，比如右上角的C.H.Robinson,还有我们今天要详细介绍的Echo和Coyote。 这个图有两个象限，横向是模式，纵向是收入。从收入和模式来讲，C.H.Robinson是模式最为复杂，营收（100亿）也是最高的企业。Coyote是模式相对复杂的公司，但他的营收和C.H.Robinson相差还是很大的。还有一家企业是Transplace，模式复杂程度类似Coyote，用TMS管理运输。 现在我们具体介绍一下，Coyote和被C.H.Robinson收购的Freightquote。从客户类型上看，Coyote偏整车，Freightquote偏零担；从销售形式上看，电话销售占得比例很大；从技术支持上看，两家都拥有很强的TMS，他们来改变三方的市场都是通过服务驱动的模式。 国内零担市场比较零散而国外的已经比较集中，下面我们来看一下这张图来了解下国外零担市场的趋势。这张图非常有意思，非常值得国内做车货匹配和零担的人研究。 现在我们来看一下上面这张图。中间是Web Services Connections 网络连接的，连接在国内也是非常火热，大家都觉得自己在做连接的事情。 从上端来看，有多维度定价、动态定价、实时信息归集。而现在国内的零担，价格的标准体系都尚未建立，更不必说多维度定价、动态定价了。这就恰恰体现了标准化的价格体系可能是网络服务非常重要的要素。在国内由于市场集中度比较低，因此实时的信息归集，需要依靠社区型管理软件。当然，就目前的来看，要想完成真正的做到实时，还是任重道远的。 对于国内的货主和大三方来说，零担的服务大家都希望多维度、动态、实时的服务状态。从承运商到三方的角度上，国外普遍都认为，所有的承运商都应该不断地发展三方的业务。大家可以想象，在零担市场上美国的集中度那么高、Top10可以占到将近7成，也就意味着说，除了并购，自然的业务增长可能很难找到利润空间了。所以，这个时候开展定制化的服务、走向三方的市场可能是他们的选择。 这边可以看到企业可以分成轻资产和重资产两种模型。多数的承运商是属于重资产类型的，当然也有新型轻资产的公司。其实，重和轻是相对的，因此在中间的部分就产生了一部分依靠信息技术和领先想法模式来协同的重资产和轻资产。 …… 关注56Voice，获取文章完整版